03.10.2008 | Служба новостей Росфирм
Обзор:Трейдеры металлопроката
Каждый год в Нижнем Новгороде появляются новые металлотрейдеры, игрокам непросто удерживать серьезную долю на рынке. В борьбе за клиента рынок металлопроката увлекся сервисом - компании выделяют металлопроцессинг в отдельное направление, строят специализированные центры металлосервиса и предлагают клиентам передать металлообработку на аутсорсинг.эксперты
Александр Бобров
директор ООО «Металлинвест - Нижний Новгород»
Родион Гагарин
заместитель директора по продажам нижегородского филиала ЗАО ТД «Северсталь-Инвест»
Алексей Сакин
начальник отдела складских продаж ООО «Карбофер Металл Поволжье»
Сергей Синцов
директор нижегородского филиала ОАО «Инпром»
Елена Трубина
генеральный директор ООО «СтальКров-НН»
Акиф Хабибов
коммерческий директор ОАО «Металлоптторг»
Почему цены на металлопрокат резко упали?
Зачем федеральным металлотрейдерам филиал в Нижнем Новгороде?
Почему растет количество производителей металла?
По оценкам участников рынка, сегодня в Нижнем Новгороде в сфере металлотрейдинга работает около 100 фирм, из них порядка 20 - филиалы федеральных компаний. В городе представлены такие крупные игроки, как ЗАО «Сталепромышленная компания», ОАО «Инпром», ЗАО «Северсталь-Инвест», ООО «Карбофер Металл Поволжье». Среди местных участников рынка наиболее сильные позиции занимают ОАО «Металлоптторг» и ЗАО «Нижегородская металлургическая компания». Бесспорное лидерство принадлежит именно местному игроку - ОАО «Металлоптторг»: как сообщил коммерческий директор компании АКИФ ХАБИБОВ, на долю компании приходится 15-20%. Для сравнения: доли рынка местных подразделений федеральных компаний составляют порядка 5-7%.
«Нижегородский рынок металлоторговли настолько объемен, что на нем уживаются как крупные федеральные сети, так и мелкие компании численностью три-пять человек», - описывает ситуацию в сфере металлотрейдинга директор нижегородского филиала ОАО «Инпром» СЕРГЕЙ СИНЦОВ. По его мнению, нижегородский рынок можно поделить на две части: к первой относятся игроки, которые имеют собственные металлобазы, ко второй - компании, которые пользуются услугами первых. «Общий тон в ценообразовании задают именно компании из первой группы. Остальные подстраиваются под них», - полагает г-н Синцов.
Металлотрейдеры страхуются от колебаний цен долгосрочными договорами
Рынок металлотрейдинга всегда был подвержен сильным колебаниям цен, но раньше они носили сезонный характер. По данным ОАО «Металлоптторг», за три весенних месяца повышение цен составило порядка 80%, осеннее снижение сейчас составляет 15-20%. В этом году осень для рынка металла наступила 24 июля - после жесткого заявления Владимира Путина на проходившем в Нижнем Новгороде совещании по обеспечению металлопродукцией внутреннего рынка. Премьер подверг резкой критике ценовую политику ОАО «Мечел». По словам экспертов, информация от металлургических комбинатов о грядущем снижении цен по всей линейке металлопроката появилась уже через пару дней после этого совещания. Как рассказывает Акиф Хабибов, крупные строительные компании, потребляющие металлопрокат в больших объемах, приостановили закупки и заняли выжидательную позицию. «В сентябре заводы будут поставлять продукцию по более низкой цене, чем было заявлено ранее, в основном это касается арматуры», - советует он.
Однако снижение металлургами отпускных цен на продукцию не обрадовало металлотрейдеров. На рынке преобладают настороженные настроения в связи с нестабильностью в сфере ценообразования. По мнению начальника отдела складских продаж ООО «Карбофер Металл Поволжье» АЛЕКСЕЯ САКИНА, ценовая политика нижегородского рынка напрямую зависит от тенденций глобального рынка. «Российская металлургия - экспортно-ориентированная отрасль. Поэтому внутренние цены напрямую зависят от внешних факторов. В частности, с конца прошлого лета происходило затяжное падение цены, доходившее до 30%, затем начался двукратный рост, закончившийся в начале нынешнего августа очередным лавинообразным падением», - объясняет г-н Сакин. По его словам, при любых скачках цен в объемном выражении рынок не падает - это обусловлено ростом строительства и промышленности в регионе.
Эксперты отмечают, что именно с колебаниями цен связаны главные риски для участников рынка, поэтому в нестабильной ситуации металлотрейдеры снижают объем металлопроката на складах. «Ценовой риск тем выше, чем больше объем складских остатков. Но у серьезного металлотрейдера на складах должно храниться не меньше 12-15 тыс. тонн продукции, на 400-500 млн руб. в стоимостном выражении», - уверен Алексей Сакин.
По словам участников рынка, крупным игрокам нет смысла зарабатывать на спекуляциях во время скачков цен. «Мы поддерживаем долгосрочные отношения с партнерами, заключаем договоры на квартал, на полугодие, фиксируем цены. Таким образом, и мы, и они застрахованы от колебаний цены: сиюминутному заработку мы предпочитаем небольшие, но стабильные доходы», - рассказывает Акиф Хабибов.
Потребители не успевают за ростом предложения на рынке металлопроката
Несмотря на то, что регион переживает строительный бум, объемы потребления металлопроката растут не так быстро, как количество игроков на этом рынке. «Запросы потребителя растут, но не могут пока соответствовать росту предложения, которое увеличивается на 30-40% в год. Постоянно происходит и расширение ассортимента - появляются новые материалы», - комментирует ЕЛЕНА ТРУБИНА.
Компания «Металлинвест - Нижний Новгород», открывшая в городе свой филиал в марте 2008 г., планирует получить не менее 15% рынка - по мнению руководства компании, такая доля обеспечит ей лидерство. Директор ООО «Металлинвест - Нижний Новгород» АЛЕКСАНДР БОБРОВ: «Открывая здесь филиал, мы понимали, что заходим в город, где много металлотрейдеров и высокий уровень конкуренции. Тем не менее, пройти мимо региона, где так развито производство, было бы стратегически неверно. Если подразделение в Москве - это во многом имиджевый филиал, то филиал в Нижнем Новгороде необходим для дальнейшего развития компании».
Конкуренцию усиливают и мелкие компании, которые держатся за нескольких постоянных клиентов. «Специалисты, поработавшие в крупной фирме, затем организуют собственный бизнес, переманив одного-двух клиентов - это типичная история создания таких компаний. Со временем они будут вымываться с рынка, потому что не смогут удовлетворять растущие требования своих немногочисленных заказчиков. На рынке останутся только крупные игроки, которые имеют собственные складские и производственные мощности, а также те, у кого налажены долгосрочные отношения с заводами-производителями», - прогнозирует Акиф Хабибов.
Пока федеральные игроки пытаются реализовать собственные амбиции на нижегородском рынке, местные лидеры выходят за пределы региона. «Филиалы «Металлоптторга» уже есть в Москве, Казани, Чебоксарах и Саранске. Планируем развивать филиальную сеть и дальше - сейчас это ключ к успеху. Рынки везде разные: где-то может быть застой, а где-то в то же время наблюдается подъем. Финансовые потоки перенаправляются в более перспективные регионы, и компания в целом развивается достаточно стабильно», - рассказывает г-н Хабибов.
Участники рынка делают ставку на дополнительные услуги
Игроки находят способы выделиться, развивая различные допуслуги, например, металлопроцессинг. Наличие у металлотрейдера оборудования для обработки продаваемого металла стало неоспоримым конкурентным преимуществом. Но при этом одни считают, что металлотрейдерам достаточно ограничиться минимальным набором допуслуг, а другие, напротив, выделяют металлопроцессинг в отдельное направление, инвестируя в его развитие.
Так, компания «Металлинвест - Нижний Новгород» планирует в будущем оказывать клиентам услуги по резке металла. «Металлопроцессинг - хорошая ниша, но мы занимаемся поставками металлопроката в первую очередь. Поэтому предпочитаем не распылять ресурсы и силы на все, что приносит деньги, а сосредоточиться на основном виде деятельности», - считает г-н Бобров. В компании «Инпром», напротив, выделили металлопроцессинг в отдельное направление, создав гипермаркет металлопроката. Наряду с продажей необработанного металла клиентам предлагают обработку и резку, изготовление гнутых элементов из арматурной стали, производство арматурных каркасов. «Металлоптторг» выделил в структуре предприятия специальный цех, который занимается исключительно допуслугами. «Сейчас это одно из конкурентных преимуществ - клиент получает обработанный и подготовленный металл прямо на конкретный строительный объект», - рассказывает г-н Хабибов.
Компания «Тиссен Крупп материалс» проявила более масштабный подход - она строит в Нижнем Новгороде сервисный металлоцентр, который будет оснащен оборудованием для рубки металла, лентопилочными станками, лазерной резкой, упаковкой нержавеющего металлопроката. О планах развития металлопроцессинга сообщил и заместитель директора по продажам нижегородского филиала ЗАО ТД «Северсталь-Инвест» РОДИОН ГАГАРИН: «Особое внимание металлосервисным операциям наша компания планирует уделять с 2009 г.», - делится планами эксперт. «Появление специализированных металлосервисных центров обострит конкуренцию среди трейдеров в сфере металлопроцессинга, однако этот сегмент еще далек от насыщения», - отмечает Сергей Синцов.
В развитии сервисных услуг кроются дополнительные риски. «Металлопроцессинг подразумевает закупку дополнительного оборудования, которое нужно обеспечить работой и платежеспособной клиентской базой. При этом потребители этих услуг всегда могут отказаться от дополнительного сервиса по самым разным причинам. На мой взгляд, сейчас целесообразно ограничиться самым простым сервисом, например, доставкой, размоткой, возможно, гильотинной резкой и рубкой», - полагает Алексей Сакин.
У металлотрейдеров появятся новые поставщики
Основной спрос на металлопрокат сосредоточится в строительном секторе, который в ближайшие пять лет будет расти на 15-20% в год. Ежегодно Нижегородская область увеличивает объем потребления металлопроката пропорционально росту объемов строительства. «Объемы строительства жилья увеличились в 2007 г. на 163,2% по сравнению с 2006 г.», - констатирует Сергей Синцов.
На растущем рынке появляются не только новые продавцы, но и новые производители металлопродукции. По словам Елены Трубиной, круг поставщиков металлопроката сегодня расширяется по всей стране, появляется много небольших комбинатов. «Новоявленные поставщики широко представлены на рынке, но я бы отнеслась к их продукции с осторожностью», - рассказывает г-жа Трубина.
В нашем регионе производителей тоже прибавится. Так, ОАО «Русполимет» (Кулебаки, Нижегородская область) планирует увеличить ежегодный выпуск сортового проката с сегодняшних 70 тыс. тонн до 750 тыс. Кроме того, в августе о строительстве завода в Дзержинске мощностью 1 млн тонн сортового проката в год заявила «Северсталь».
Акиф Хабибов: «Сиюминутному заработку мы предпочитаем небольшие, но стабильные доходы».
Елена Трубина: «Круг поставщиков металлопроката сегодня расширяется не только в нашем регионе, но и по всей стране».
Сергей Синцов: «На нижегородском рынке уживаются как крупные торговые сети, так и мелкие компании».
Ранжирование по общей площади складских мощностей на территории Нижегородской области
Методика
ТОП-лист подготовлен на основании данных, предоставленных...
| № | Название, адрес, телефон, факс, email, сайт | Общая площадь складских мощностей на территории Нижегородской области, тыс. кв.м | Количество складских площадок, собственных и арендованных | Объем черного металлопроката, проданного компанией в НН в I полугодии 2008 г., млн руб. | Объем черного металлопроката, проданного компанией в Нижнем Новгороде в I полугодии 2008 г., тыс. тонн | Объем металлопроката, реализованного напрямую от завода изготовителя | Структура металлопроката, реализованного со складов в Нижнем Новгороде в I полугодии 2008 г. по видам металлопродукции | Структура металлопроката, реализованного со складов в Нижнем Новгороде в I полугодии 2008 г. по отраслям,% | Объем черного металлопроката, проданного компанией в РФ в I полугодии 2008 г., млрд руб. | Объем черного металлопроката, проданного компанией в РФ в I полугодии 2008 г., тыс. тонн | Объем складского запаса в Нижегородской области, тыс. тонн | Количество клиентов | Структура покупателей в Нижегородской области по территориальному признаку,% | Количество штатных сотрудников в НН | Расположение головного офиса | Год начала работы в НН | Ф.И.О. руководителя | ||||||
| тыс. тонн | млн руб. | тыс. тонн | млн руб. | в РФ | в Нижегородской области | в Нижегородской области | в ПФО | в других регионах РФ | общее | менеджеров по продажам | |||||||||||||
| 1 | «Карбофер Металл Поволжье», ООО Пр. Ленина, 11, оф. 500, тел. 2453838, факс 2576576, emp@emp.ru, www.carbofer.nnov.ru | 115 | 2 | 1400 | 50 | 20 | 570 | Листовой прокат - 4, фасонный прокат - 16, сортовой прокат - 25, метизы - 5 | Листовой прокат - 120, фасонный прокат - 512, сортовой прокат - 650, метизы - 118 | Машиностроение - 10, строительство - 30, ТЭК - 5, ЖКХ - 5, нефтепереработка - 2, другое - 48 | 2,8 | 100 | Листовой прокат - 0,5, фасонный прокат - 8,2, сортовой прокат - 4,8, трубы - 0,5, метизы - 0,6 | 14500 | 1600 | 50 | 35 | 15 | 55 | 5 | НН | 2005 | Кузоватов Алексей Владимирович |
| 2 | «Металлоптторг», ОАО Ул. Рождественская, 13, тел. 4303111, факс 4302983, info@metopt.ru, www.metopt.ru | 105,5 | 2 | 663,6 | 27,6 | н/д | н/д | Листовой прокат - 2,5, качественный прокат - 1,4, сортовой прокат - 17, трубы - 4, метизы - 2,8 | Листовой прокат - 53,1, качественный прокат - 33,2, сортовой прокат - 430,3, трубы - 80,6, метизы - 66,3 | Машиностроение - 10, строительство - 65, ТЭК - 5, ЖКХ - 10, газовая промышленность - 10 | 1,7 | 72,33 | Листовой прокат - 5,8, фасонный прокат - 3, сортовой прокат - 39, трубы - 10, метизы - 5,2 | 5000 | 4600 | 40 | 40 | 20 | 94 | 25 | НН | 1936 | Князев Павел Леонидович |
| 3* | Сталепромышленная компания Ул. Чаадаева, 1а, тел. 2728546, факс 2728547, office@spk.nnov.ru wwww.nnov.spk.ru | 26 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Екатеринбург | 1999 | Панковский Игорь Владимирович |
| 4 | «Инпром», ОАО Ул. Новикова Прибоя, 4, тел. 2447804, факс 2447802, office@nnov.inprom.ru, www.inprom.ru | 17* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Машиностроение - 23,3, строительство - 18, ТЭК - 0,2, нефтепереработка - 1,1, другое - 57,3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 119 | 17 | Таганрог | 2004 | Синцов Сергей Владимирович |
| 5 | «Магнит НН», ООО Ул. Федосеенко, 54, тел. 2204330, факс 2251100, magnitnn@list.ru | 11 | 6 | н/д | 16 | 0 | 0 | Листовой прокат - 4, фасонный прокат - 2, сортовой прокат - 2, трубы - 6, другое - 4 | н/д | н/д | н/д | 18 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 50 | 12 | НН | 1999 | Хмыров Алексей Львович |
| 6 | «ТД Северсталь Инвест», ЗАО Ул. Монастырская, 1в, тел. 2578302, факс 2578364, www.severstalinvest.com | 1,55 | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Машиностроение - 23,3, строительство - 18, ТЭК - 0,2, нефтепереработка - 1,1, другое - 57,3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 30 | 10 | Череповец | 2001 | Таев Владимир Ефимович |
| 7 | «Металлинвест - Нижний Новгород», ООО Ул. Овчинникова,1а, тел./факс 2759990, n.novgorod@minvest.ru, www.minvest.ru | 1,5 | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11 | 6 | Екатеринбург | 2008 | Бобров Александр Анатольевич |
* - данные из открытых источников
Информация в ТОП-листе предоставлена самими компаниями и организациями. Если компания отказывается предоставлять данные, то «ДК» оставляет за собой право использовать информацию из сторонних источников.
З/д - компания предоставила сведения на условиях конфиденциальности.
Н/д - компания не предоставила данные.
Другие статьи по теме
16.02.15 Грамотное управление циклом продаж – успешное ведение бизнеса
07.07.09 Итальянские светильники Artemide. Удивительный мир цвета
25.05.09 Средняя загрузка нижегородских гостиниц составляет 50-60%
05.05.09 Недвижимость обложат новым налогом
►Все статьи по теме