Обзор: Автоматизация Розничной торговли

01.10.2008 | Служба новостей Росфирм

Обзор: Автоматизация Розничной торговли

Несмотря на то, что сегмент автоматизации розничной торговли смежный и с рынком интеграции, и с рынком поставки торгового оборудования, общих тенденций развития у рынков практически нет. Так как малая розница приносит игрокам не больше 15% всего дохода, они пока не обращают на этот рынок особого внимания, предпочитая автоматизировать крупные сети.

эксперты
Алексей Касаткин
генеральный директор ЗАО «Активные технологии»
Олег Савельев
генеральный директор ООО «Весы-НН»
Михаил Новиков
технический директор ООО «Ока-Волга»
Владимир Ососков
генеральный директор ОАО «ЭВМ-комплекс»
Владимир Худиенко
генеральный директор ООО «Пилот-НН»

Как конкурируют между собой интеграторы, работающие с разным ПО
Почему на внедрении ПО компании зарабатывают в разы меньше, чем на «железе» для торговли
Станет ли сегмент «малых ритейлеров» драйвером роста для рынка

Сегмент автоматизации розничной торговли, по данным экспертов «ДК», занимает всего четверть общего рынка поставок и внедрения торгового оборудования в Нижнем Новгороде, и его оборот составляет 250 млн руб. Казалось бы, рынок автоматизации крупных розничных сетей себя уже исчерпал, так как розничные сети «поделены» между игроками. Столичная компания-интегратор «Сервис-Плюс» закрыла в Нижнем Новгороде свое представительство, решив, что бизнес нерентабелен. Однако ее конкурент - московская компания «Пилот», которая пришла в Нижний Новгород вслед за своим главным клиентом - сетью «Ашан», только начинает продавать свои услуги в регионе и полна оптимизма. По мнению генерального директора ООО «Пилот-НН» ВЛАДИМИРА ХУДИЕНКО, у рынка автоматизации розничной торговли еще есть потенциал. Другие эксперты «ДК» также уверены, что компаниям есть где развернуться - пока недооценен спрос на IT-решения со стороны малых ритейлеров, и всем компаниям «от мала до велика» требуется сервисная поддержка.

Основную прибыль приносит установка оборудования

Несмотря на то, что к участникам рынка автоматизации ритейла можно отнести всех поставщиков торгового оборудования и интеграторов, внедряющих IT-решения, эксперты настаивают на том, что таких компаний в регионе наберется не больше 15. Годовой оборот средней компании, предлагающей автоматизацию розничной торговли в Нижнем Новгороде, по данным экспертов «ДК», колеблется на уровне 15-17 млн руб. Генеральный директор ЗАО ЦТО «Весы-НН» ОЛЕГ САВЕЛЬЕВ: «Под автоматизацией можно понимать что угодно, но сами игроки рынка и ритейлеры к этому сегменту относят только тех, кто готов предоставлять решения автоматизации в комплексе. Тем более, что опыт показал: разделение автоматизации среди поставщиков услуг ни к чему хорошему не приводит». По мнению эксперта, если внедрением кассового оборудования, например, занимается одна компания, а автоматизацией бизнес-процессов - другая, то при возникновении проблемы заказчику сложно найти «крайнего». «Как только происходит ЧП в магазине, не работает POS-терминал, компания, отвечающая за программу back-офиса, начинает винить поставщика оборудования, а тот в свою очередь - интегратора, внедрившего программное решение, и крайним остается ритейлер, который, теряя деньги, нанимает нового поставщика оборудования», - приводит пример генеральный директор ЗАО «Активные технологии» АЛЕКСЕЙ КАСАТКИН. Таким образом, это один из немногих сегментов автоматизации, где востребованы комплексные решения.

Тем не менее, среди компаний, занимающихся комплексной автоматизацией, существует условное разделение на тех, кто специализируется на программных решениях, и тех, кто больше работает с торговым оборудованием. В этом сегменте игроки делятся следующим образом: внедрение программных решений в приоритете у партнеров «1С» («1С-Рарус-НН», «ЭВМ-комплекс», «1С:Франчайзи-НН», «ЛАД», «Апрель Софт» и др.), лидеры в сегменте автоматизации front-офиса - «Весы-НН», «Ока-Волга», «Торгмонтаж», «Ренторгоборудование», «Пилот» и - до недавнего времени - уже закрывшийся «Сервис-Плюс». Все они готовы реализовывать проекты комплексно - от back- до front-офиса, но каждая из компаний имеет «свои приоритеты», уходя либо в «софт», либо в интеграцию. Тем не менее, по данным Алексея Касаткина, у всех игроков до 70% стоимости проекта комплексной автоматизации приходится на продажи и внедрение оборудования. При этом у компаний, специализирующихся на поставке оборудования, 95% оборота составляют продажа и внедрение оборудования для торговли. «Оборудование для автоматизации по определению дороже программных решений - это связано еще и с тем, что программные решения для ритейла достаточно стандартны и требуют минимального консалтинга при внедрении - максимум обучение сотрудников работе с новым программным продуктом», - поясняет технический директор ООО «Ока-Волга» МИХАИЛ НОВИКОВ. По его данным, стоимость простейшего решения для ритейла на базе 1С находится на уровне 65 тыс. руб. Причем внедрение обойдется гораздо дешевле стоимости самой «коробки»: «Консалтинг на нашем рынке либо стоит «копейки», либо вовсе бесплатный», - констатирует г-н Новиков.

Игроки конкурируют своими «аккредитациями»

Прямая конкуренция происходит на рынке только в части внедрения программных решений, и то когда тендер проводит местная компания. Когда приходит столичный ритейлер, игроки делят его между собой «по умолчанию» - он достанется тому, кто работает с ПО и оборудованием, которое эксплуатируется во всей сети ритейлера. Основная конкуренция между игроками разворачивается чаще всего на уровне имиджа и качества работы с вендором, так как разработчик из Москвы может «за ручку» приводить местной компании клиентов, если та является единственным авторизованным партнером в регионе.

Больше половины автоматизаторов розничной торговли внедряют решения, созданные на базе «1С»: только «Весы-НН», «Пилот-НН» и «Ока-Волга» предлагают решения альтернативных разработчиков. За несколько лет работы на рынке каждая из компаний завершила несколько успешных внедрений, а это главный критерий в выборе поставщика услуг среди ритейлеров. Поэтому сейчас игроки конкурируют на уровне программного продукта. Из лагеря 1С в сторону альтернативных разработчиков звучат упреки в «коробочности» их продукта: «одно решение на всех - без учета специфики развития сети». С другой стороны баррикад им возражают, что программный продукт можно быстро адаптировать «по запросу» под задачи клиента. Со своей стороны «Весы-НН», «Ока-Волга» и «Пилот-НН» указывают на то, что «приверженцы «1С» - писаки и могут один проект автоматизации внедрять несколько лет, постоянно дописывая свой продукт и не давая ритейлеру развивать свой бизнес». Тем не менее, решения на базе продуктов «1С» на рынке - самые востребованные. «Это связано в первую очередь с брендом продукта, - считает Владимир Худиенко, - предприниматели знают продукты «1С» по своей бухгалтерии и охотно соглашаются внедрять решения этого вендора, даже если под их задачи подходит продукт другого разработчика». Олег Соловьев добавляет, что распространению решений от «1С» среди малых предприятий торговли способствовала ценовая политика других разработчиков - их программы для автоматизации стоили раза в полтора-два больше, чем решения «1С». Сейчас же, когда цены на продукты выровнялись, местные компании (за исключением франчайзи западной сети, у которых в договоре прописаны решения для автоматизации) продолжают выбирать «1С».

«С развитием программ франчайзинга на рынке розничной торговли местные предприниматели все активнее начинают покупать франшизы западных компаний. Они зачастую выставляют свои требования к решениям автоматизации back-офиса, но так как речь чаще всего идет о небольших бутиках, предпринимателю не выгодно инвестировать в дорогое решение иностранного вендора, и он предпочитает «автоматизироваться» отечественными разработками», - рассказывает Алексей Касаткин.

Ситуация в сегменте автоматизации front-офиса сходна с сегментом внедрения программных решений - здесь компании также конкурируют между собой чаще всего косвенно. «Если учесть, что все более или менее крупные торговые сети автоматизированы, то самый привлекательный клиент с точки зрения поставки оборудования - приходящие в регион сети, которым понадобятся не только «железо», но и поддержка, - рассуждает Михаил Новиков. - Но они обычно не проводят тендер, а заключают договор с поставщиком, которого рекомендует производитель в Москве». С экспертом согласен и Олег Савельев, который уверен, что сейчас на рынке выигрывает тот, кто несколько лет назад «правильно» выбрал производителя - на рынке происходит гонка аккредитаций. В этом вопросе игроки придерживаются разных стратегий. «Мы, например, являемся поставщиком сразу нескольких производителей торгового оборудования, и наш программный продукт разрабатывается с учетом специфики тех вендоров, которые у нас в портфеле», - делится опытом Владимир Худиенко. Олег Савельев уверен, что его стратегия - работа с одним вендором, который производит оборудование класса «премиум», - также успешна: «Когда в регион приходят сети, изначально работающие на оборудовании нашего производителя, мы сразу получаем эксклюзивный контракт на его обслуживание». К слову, доходы от сервисной поддержки в структуре дохода средней компании - игрока рынка, по данным Алексея Касаткина, занимают не более 10%. Однако это соотношение применимо далеко не ко всем игрокам рынка. Например, у «Оки-Волги», по словам Михаила Новикова, сервисная поддержка приносит большую часть дохода. Компания старается развивать это направление как одно из приоритетных, организовав для этого круглосуточную службу поддержки семь дней в неделю. Это направление, несмотря на возражения отдельных игроков рынка, в ближайшие два года будет расти. По данным исследовательской компании Cnews Analitics, расходы на IT-аутсорсинг в общем IT-бюджете в сегменте розничной торговли за последние три года выросли в два раза - с 33,7% в 2004 г. до 63,4% в 2006 г. «Конечно, мы и сейчас можем обнаружить у местных сетей огромный IT-департамент, который еще и сам разрабатывает программное обеспечение для своей сети, но это уже «вчерашний день» - практически все ритейлеры пришли к пониманию, что это утопия», - говорит Михаил Новиков. Еще года два назад игроки рынка всерьез не рассматривали этот сегмент рынка, но сейчас либо уже присматриваются к нему, либо нацеливаются на него в ближайшее время, усиливая цент­ры компетенции. При этом, по мнению экспертов «ДК», если учитывать, что розничные сети уже поделены между игроками рынка, долю компаний в сегменте сервисного обслуживания можно вычислять, исходя из доли ритейлера на рынке.

Интеграторы идут в бутики и мини-маркеты

Крупные розничные сети определились с решениями для автоматизации несколько лет назад, и в этом направлении у рынка автоматизации розничной торговли драйверов роста нет - новые клиенты среди крупных сетей появляются нечасто. «Пожалуй, осталась только сеть «САЮС», которая до сих пор не автоматизирована», - уточняет один из экспертов. Тем не менее, Олег Савельев указывает на то, что имеющиеся клиенты могут быть драйвером роста - по объему заказа не таким крупным, как «новая сеть, требующая автоматизации с нуля», но все же: «Сети постоянно увеличивают количество торговых точек - однажды внедрив решение в сети, мы продолжаем внедрять его в новых магазинах». Большинство экс­пертов не принимают во внимание местные компании, которые до недавнего времени меняли одно решение на другое: такие, как «Калинка», перебравшая трех вендоров и остановившаяся на решении на базе «1С», или сеть магазинов «Андреевский», которая в итоге занялась разработкой собственного решения. Подобных прецедентов на рынке немного, потому что чаще всего смена решений либо в back-офисe, либо во front-офисе ведет к автоматизации всей сети полностью, так как ПО и оборудование могут быть «несовместимы», по словам экспертов «ДК», и не каждый предприниматель решается на подобные затраты. Поэтому компании не практикуют прямые продажи новых решений клиентам конкурентов.

Таким образом, интеграторам остаются лишь небольшие торговые точки - отдельно стоящие бутики или мини-маркеты. Михаил Новиков называет это сегментом «недооцененного спроса». В расчете на рост данного направления «Ока-Волга» начала предлагать недорогое и сравнительно простое решение для автоматизации небольших торговых точек на базе «1С». Генеральный директор ОАО «ЭВМ Комплекс» ВЛАДИМИР ОСОСКОВ отмечает наличие спроса и среди крупных сетей: «Нельзя сказать, что все ритейлеры автоматизировались и нам уже нечего делать на рынке, кроме как поддерживать внедренные решения. У нас, например, каждый месяц появляется по одному-два новых проекта - заказы на комплексную автоматизацию торговых точек». Рынок быстро развивается, в основном за счет роста рынка ТРЦ и соответствующего прироста арендодателей, среди которых высок процент местных компаний. Они как раз менее, чем продуктовые ритейлеры, привязаны к определенным решениям как в сегменте торгового оборудования, так и в сегменте программных решений. Однако увеличение доли контрактов с непродовольственными ритейлерами для интегратора означает снижение стоимости среднего контракта. Работать с этим сегментом проще: обычно там не требуется дорогого оборудования и сложных программных комплексов, часто хватает одного автоматизированного кассового места.

Как утверждают эксперты «ДК», рынок автоматизации розничной торговли еще не исчерпал себя. Каждая из компаний сейчас выбирает нишу, в которой будет работать дальше: продажа и внедрение оборудования крупным сетям, сервисная поддержка или работа с небольшими местными ритейлерами.

статистика
Продажа оборудования приносит наибольший доход
Структура дохода компании, занимающейся автоматизацией розничной торговли,%
Продажа и внедрение оборудования [70%]
Внедрение программного обеспечения [20%]
Сервисная поддержка [10%]

Источник: «Активные технологии».   цифры  
Рынок розничной торговли будет расти дальше

 

950

продовольственных магазинов работают в Нижнем Новгороде, торговой площадью 247590,4 кв.м

1,86 тыс.

непродовольственных магазинов, торговой площадью 497822,4 кв.м

207%

обеспеченность торговыми площадями по городу на 1000 жителей

252

торговых предприятия появилось в Нижнем Новгороде в 2007 г.

86,8 тыс. кв.м

прирост новых торговых площадей в 2007 г.

Источник: Администрация г. Нижнего Новгорода.

детали
«Пилот» будет конкурировать с клиентами своей компании
Нижегородский филиал московской компании «Пилот-НН» к концу осени начинает активно играть на рынке поставки торгового оборудования. Как рассказал Владимир Худиенко, пока «Пилот-НН» будет представлен только в этом, самом емком, с точки зрения денег, сегменте. При этом новому игроку придется конкурировать с компаниями, закупающими торговое оборудование в центральном офисе «Пилота» и продающими его в регионе. «Со стартом наших продаж наш центральный офис не прекращает сотрудничество с другими поставщиками оборудования, поэтому конкурировать мы будем не только с решениями от других поставщиков, но и с компаниями, которые продают оборудование от «Пилота».
Владимир Худиенко пока не озвучивает планы о том, на какую долю рынка претендует ООО «Пилот-НН», а также когда компания перейдет от поставок оборудования к автоматизации back-офиса магазинов. Однако, по мнению экспертов «ДК», у «Пилота» первое время проблем с клиентами не будет - в силу репутации на рынке, сложившейся за счет сотрудничества с сетью «Ашан». Тем более, что «Пилот-НН» сможет сыграть на ценах - закупая у материнской компании оборудование с большими скидками, чем ее конкуренты.

Владимир Худиенко начал продавать торговое оборудование в регионе вопреки своим конкурентам и целится на самый емкий сегмент - поставку торгового оборудования.

Олег Савельев: «Когда в регион приходят сети, изначально работающие на оборудовании нашего производителя, мы сразу получаем эксклюзивный контракт на его обслуживание».

Алексей касаткин: «70% стоимости проекта автоматизации приходится на поставку оборудования».

Ранжирование по количеству заключенных договоров на полнофункциональное внедрение проекта автоматизации процессов предприятия в Нижнем Новгороде и Нижегородской области

№	Название, адрес, телефон, факс, e­mail, сайт	Общее количество клиентов (заключенных договоров на полнофункциональное внедрение проекта автоматизации процессов предприятия в Н. Новгороде и Нижег. области	Совокупный оборот компании в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, млн руб.	Количество договоров на IT­аутсорсинг, заключенных в I полугодии 2008 г. в Нижнем Новгороде и Нижег. обл.	Количество точек, автоматизированных по договорам на IT­аутсорсинг в I полугодии 2008 г. в Нижнем Новгороде и Нижегородской области	Крупнейшие клиенты в Нижнем Новгороде и Нижегородской области	Структура совокупного оборота компании в I полугодии 2008 г. по услугам, в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, %						Характеристика автоматизированных сетевых объектов розничной торговли в I полугодии 2008 г., в Нижнем Новгороде и Нижегородской области			Характеристика автоматизированных несетвых объектов розничной торговли в I полугодии 2008 г., в Нижнем Новгороде и Нижегородской области			Характеристика автоматизированных предприятий общепита в I полугодии 2008 г., в НН и Ниж. области		Вендоры, чье ПО реализует компания		Количество проданных лицензий			Количество штатных сотрудников		Наличие собственного сервисного центра	Статус  компании	Расположение головного офиса	Год начала  работы в Нижнем Новгороде	Ф.И.О. руководителя
							поставка оборудования	поставка ПО	пуско­наладочные работы	IT­аутсорсинг	сервисное обслуживание	другое	объект розничной торговли площадью до 200 кв.м (до 3 POS)	объект розничной торговли площадью от 250 до 1000 кв.м (от 4 до 9 POS)	объект розничной торговли площадью более 1000 кв.м (от 10 POS и более)	объект розничной торговли площадью до 200 кв.м (до 3 POS)	объект розничной торговли площадью от 250 до 1000 кв.м (от 4 до 9 POS)	объект розничной торговли площадью более 1000 кв.м (от 10 POS и более)	объект площадью до 150 кв.м (закусочная, кафе, бар, кофейня/ до 2 POS)	объект площадью от 200 кв.м (фуд­корт, ресторан/ от 3 POS)	компания	решение	back­офис	front­office	для  мобильных устройств	общее	сертифицированных
1	«торгмонтаж», ООО Ул. Пушкина, 20, тел. 462­20­08, info@torgmontag.ru, www. torgmontag.ru	132	102	93	102	«Магнит», «Карусель», «Сладкая жизнь»	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	13	7	0	65	14	2	7	1	н/д	н/д	230	300	65	70	50	есть	Федеральная	НН	1994	Старков Андрей Алексеевич
2	«Весы», ЦТО ЗАО Ул. Октябрьской революции, 43, оф. 211, тел./факс 257­80­23, shorina@vesynn.ru, www.vesynn.ru	37	н/д	53	82	«Перекресток», SPAR, ТД «Медведь», «Андреевский», «Рамстор», ТД «Нагорный»	50	10	10	10	20	0	39	47	18	12	0	0	0	0	NCR	AS@R	17	42	0	43	25	есть	Город­ская	НН	1998	Cавельев Олег Юрьевич
																					IBS	IBS TRADE HOUSE
3	«1С:франчайзи­нн» Ул. Обозная, 4, тел./факс 437­37­66, office@1cfr.nnov.ru, www. 1cfr.nnov.ru	32	н/д	н/д	н/д	«Андреевский», «Калинка», «Мама+Я»	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	20	0	5	0	0	5	2	«Астор ВЦ», 1С	н/д	н/д	н/д	н/д	37	37	н/д	Город­ская	НН	1996	Малышев Сергей Евгеньевич
4	«Активные технологии», ЗАО Пр. Гагарина, 50, корп. 15, оф. 224, тел. 415­16­17, факс 464­93­04, office@at.nnov.ru, www.at­nn.ru	30	20	30	30	Почта России, Железнодорожная торговая компания, «Волгогаз», ВКТ	50	25	1	15	5	4	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	1С	«1С: Управление торговлей»	30	56	0	50	50	есть	Город­ская	НН	2000	Касаткин Алексей Николаевич
																					«Атол»	«Фронтол»
5	«центрприборсервис», ООО Пр. Ленина, 73, оф. 308, тел. 258­38­00, cps@cps.nnov.ru, www. cps.nnov.ru	12	н/д	н/д	н/д	«Мир пиццы», ГК «ПИР»	47	28	6	0	19	0	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	8	4	«ЮСИЭС» (UCS)	R­KEEPER	н/д	н/д	н/д	9	н/д	есть	Город­ская	НН	1996	Дьячихина Нина Семеновна
6А	«арис­Софт» Ул. Родионова, 192в, тел. 278­92­58, факс 432­87­80, mail@aris­soft.nnov.ru, www.aris­soft.ru	5	н/д	н/д	н/д	«Алтынъ­Базар», «Апельсин», «Кстовские дворики», клуб «Мотор»	60	25	10	0	5	0	1	0	0	3	0	0	2	0	«Астор ВЦ»	«Астор:Ваш магазин», «Астор: Торговый дом», «Астор:Ресторан»	10	7	0	8	2	нет	Город­ская	НН	2004	Слотин Вадим Владимирович
6А	«ЭВМ­Комплекс», ОАО ул. Ошарская, 69, тел. 211­03­80, info@komplex.nnov.ru, www.evmkomplex.nnov.ru	5	н/д	н/д	н/д	ТД «Народный», «Калинка», «Возрождение»	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	3	0	0	3	0	0	1	0	«Астор ВЦ»	«Астор:Ваш магазин», «Астор: Торговый дом», «Астор:Ресторан»	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	есть	Город­ская	НН	1977	Ососков Владимир Иванович

н/д - компания не предоставила данные для участия в проекте.

Информация в ТОП-листе предоставлена самими компаниями и организациями. Если компания отказывается предоставлять данные, то «ДК» оставляет за собой право использовать информацию из сторонних источников.

http://dkvartal-nnov.ru/

 

Предыдущая | Следующая