Обзор: Мебельный ритейл

18.09.2008 | Служба новостей Росфирм

Обзор: Мебельный ритейл

По степени развития нижегородский мебельный ритейл догоняет Москву и Санкт-Петербург. Различные кредитные программы увеличили средний чек покупки и позволили нижегородцам выбирать между отечественной и все более доступной импортной мебелью. Делая ставку на расширение ассортимента, специализированные торговые центры развивают мультибрендовость и стремятся представить все возможные категории мебели - от «эконом» до премиум-класса. эксперты

Эдуард Барсуков
управляющий МЦ «Открытый материк»
Роман Владимиров
директор салона «Частная коллекция»
Игорь Кочетов
генеральный директор компании «Мебель плюс»
Дмитрий Куликов
начальник службы управления проектами департамента розничной торговли Славянской мебельной компании
Андрей Лиозов
генеральный директор «Мебель Респект»
Ирина Скосырева
генеральный директор нижегородского представительства компании Mr.Doors

Каков «потолок» стоимости элитной мебели?

Как небольшие салоны привлекают клиентов с помощью крупных торговых центров?

Что делают ритейлеры, чтобы сотрудничать с застройщиками?

Подъем жилищного строительства в Нижнем Новгороде всколыхнул рынок мебельного ритейла. Как отмечает директор салона «Мебель Респект» Андрей Лезов, средний класс сейчас раз в несколько лет меняет квартиру и заодно обставляет ее новой мебелью: «После переезда из однокомнатной квартиры в двухкомнатную новоселам в любом случае понадобится еще один диван или шкаф».

Прошлый год был для игроков рынка результативным - спрос вырос на треть. Ранее, по данным экспертов, региональный мебельный рынок увеличивался на 15-20% в год. На него вышли почти все федеральные компании и фабрики - производители мебели, а местные компании стали укрупняться. В городе стало намного больше розничных точек продажи мебели. Только в течение прошлого года в Нижнем Новгороде открылись гипермаркет мебели «Открытый Материк» и несколько магазинов сети «Мебель плюс». Участники рынка напоминают также о том, что идет строительство рядом с торговыми центрами «Открытый материк» и «Новая эра».

По оценке управляющего гипермаркетом «Открытый материк» Эдуарда Барсукова, объем рынка мебели составляет 3-4 млрд руб. в год. Это примерно 3% всего товарооборота в Нижнем Новгороде или около 200 руб. в месяц на одного жителя. Данные исследования «Росбизнесконсалтинга» показывают, что из 140 общероссийских мебельных сетей в Нижнем Новгороде представлено сорок. Общее количество сетевых магазинов достигает двухсот. Около половины объектов по торговле мебелью принадлежат структурам, имеющим в своем составе пять и более магазинов. По количеству местных сетевых операторов Приволжский федеральный округ находится на втором месте после Центрального, сообщают аналитики «РБК».

В сегментах «эконом» и «мидл» работает добрая половина всех нижегородских мебельных салонов, таких как «Мебель плюс», «Икеа», «Меббери», «Лазурит», «Формула дивана». В сегменте «премиум» лидируют Mobel & Zeit, DISO, Albert & Shtein, «Сильва», «Калинка» и т.п. Люксовую эксклюзивную мебель, по словам игроков, в городе продают всего три салона: «Частная коллекция», «Калипсо» и «Камея». В городе действуют также два специализированных мебельных торговых центра: «Открытый Материк» и «БУМ». Около 80% игроков делают ставку на сегмент эконом-класса и средний. Стоимость мебели, в зависимости от вида, в эконом-классе доходит до 20 тыс. руб., в среднем - колеблется в пределах от 20 до 150 тыс., а дорогая мебель престиж-, премиум- и элит-классов стоит примерно от 150 до 500 тыс. руб.

Нижегородцы перестали ездить за мебелью в Москву

Бурное развитие мебельного ритейла в Нижегородской области повлияло на предпочтения нижегородцев, еще недавно закупавших мебель в столице. По словам генерального директора нижегородского представительства компании Mr.Doors Ирины Скосыревой, некоторые клиенты салона, находясь в командировке в Москве, по привычке сравнивают, насколько нижегородские цены на мебель отличаются от московских: «Возвращаясь, сообщают, что действительно дешевле, но только если не заказывать доставку и сборку». Дмитрий Куликов, начальник службы управления проектами департамента розничной торговли Славянской Мебельной Компании, считает, что мебель эконом- и среднего классов в Москве и Нижнем Новгороде стоят примерно одинаково. При этом, покупая мебель в московских салонах, нижегородцы не только не выигрывают в цене, но и упускают возможность получить дополнительные услуги по доставке, сборке и гарантийному ремонту, которые местный ритейлер оказывает для своих покупателей. По мнению экспертов «ДК», качественный сервис напрямую зависит от степени удаленности заказчика от мебельного салона. Сборка любого сложного образца требует профессиональных навыков, но иногородние поставщики не в состоянии выполнить доставку товара, отправив, к примеру, специалиста в другой город. Местные ритейлеры считают, что сейчас нижегородцы стали реже ездить за мебелью в Москву. Коммерческий директор сети салонов «Мебель плюс» Игорь Кочетов уверяет, что в среднем и эконом-сегментах рынка компания не чувствует конкуренции со стороны столичных коллег. Лишь немногие состоятельные нижегородцы покупают мебель в Москве, чтобы создать уникальные интерьеры.

Небольшие салоны стремятся стать арендаторами ТЦ

Нынешний покупатель мебели «эконом» и среднего классов желает получить не меньше внимания, чем состоятельный клиент, заказывающий индивидуальный проект. Понимая это, ритейлеры создают удобные парковки, открывают кафе, предлагают клиентам оформить кредит или воспользоваться услугами дизайнера по интерьерам. Последнее, как правило, включено в общую стоимость заказа. По словам Эдуарда Барсукова, сегодня его компания нацелена на продвижение эксклюзивного пула арендаторов: «Мы хотим иметь максимальное количество эксклюзивных марок, которые либо нигде больше в городе не присутствуют, либо имеют свои салоны, но у нас их ассортимент представлен наиболее полно. К таким можно отнести «Maibel House», Albert & Shtein, Fillipe Grandy, «Диваны 8 Марта», «Калинку», DISO.

По мнению Дмитрия Куликова, кредитование позволило нижегородцам приобретать более дорогую мебель среднего класса, и они чаще стали интересоваться экологичностью материалов и прочностью механизмов, а потом уже спрашивать о цене. Однако в первую очередь покупателей привлекает богатство ассортимента. Как и раньше, вопрос выбора мебели они решают «ногами», обходя несколько магазинов и сравнивая уровни цен. С этой точки зрения наиболее перспективно выглядят торговые центры. «В будущем, - прогнозирует Эдуард Барсуков, - основная конкуренция развернется между большими торговыми центрами». Причины очевидны: мебельный ритейл нашего города повторяет мировой тренд укрупнения торговли.

Многие игроки уже задумываются о том, чтобы стать арендатором мебельных центров. «До конца года мы намерены арендовать небольшие территории в ТЦ в городе и области, - делится Ирина Скосырева. - На нескольких рекламных стендах мы продемонстрируем образцы материалов, из которых делается наша мебель, или покажем презентацию на компьютере». Г-жа Скосырева считает, что таким образом компания привлечет покупателей в основные салоны города.

Дмитрий Куликов не может сказать однозначно, какой из форматов наиболее привлекателен - отдельно стоящий магазин или специализированный мебельный центр: «Многое зависит от местоположения объекта и его внешней привлекательности для покупателей. Удачно расположенный салон может быть в несколько раз рентабельнее плохо расположенной площади в торговом центре». Нижегородские ритейлеры полагают, что, несмотря на существующий дефицит предложений в отдельно стоящих салонах, они имеют ряд очевидных преимуществ. Основное - большая по сравнению с ТЦ ориентация на клиента. «Богатому клиенту приятнее пойти в небольшой салон, где работает кондиционер, играет музыка, где готовы предложить посетителю чашечку кофе и рассказать о тенденциях этого сезона. К тому же не каждый захочет взбираться на второй или третий этажи торгового центра, - утверждает Игорь Кочетов. - Хотя у небольшого магазинчика есть и недостаток - когда ты листаешь каталоги, то покупаешь картинку». Идеальный вариант, по мнению собеседников «ДК», - тандем магазина с большой торговой площадью и маленького салона в рамках одной сети. Игорь Кочетов: «Человек приходит в маленький салон, где он «нежится», но если ему захотелось пощупать диван или кресло, он поднимется и на второй, и на третий этаж, несмотря на лень». По словам эксперта, «Мебель плюс» уже реализует данную стратегию: в начале этого года компания решила открыть внутри торговый центр «Этажи» салон доступной итальянской мебели. Для этого компания выводит на рынок бренд «Мебель респект», планируя, что в этом магазине корпусная мебель будет стоит столько же, сколько российская премиум-класса, либо дороже на 10-15%. Однако, по словам Андрея Лезова, отечест­венного потребителя не пугают цены выше рыночных - для многих гораздо важнее скорость поставки: «Российский потребитель не заглядывает в будущее. Люди вначале покупают квартиру, делают ремонт «под ключ» и только потом идут приобретать мебель». Эксперт отмечает, что российские фабрики делают мебель два-три месяца. Итальянские фабрики выполняют заказ по мере поступления, но в любом случае срок ожидания не превышает двух месяцев. К тому же эксперт уверен: «Патриотизм у людей иссяк: если им предложат на выбор российскую и итальянскую мебель по сопоставимой цене - они выберут итальянскую».

Конечно, не все предприниматели столь озабочены развитием премиум-сегмента. Основной костяк компаний, позиционирующих себя как ритейлеры эконом- и мидл-классов, предпочли остаться в своих нишах, считая, что тех 10%, которые сейчас занимают продажи в элитном сегменте, недостаточно, чтобы идти в этот бизнес.

Ритейлеры мебели привлекают застройщиков

По словам директора мебельного салона «Частная коллекция» РОМАНА ВЛАДИМИРОВА, в этом году его компания ощутила необычайный спрос на элитную мебель. Причем возросло количество крупных заказов: «Клиенту не очень интересно слышать, что сколько стоит по отдельности - он хочет знать, сколько всего ему придется потратить на меблировку квартиры или дома, в том числе - на освещение и декорирование». Роман Владимиров отмечает, что в 2007 г. «Частной коллекции» поступил заказ на сумму 1 млн евро - первый столь дорогостоящий проект - как правило, даже самые крупные заказы скромнее в три-четыре раза.

Эксперты констатируют, что объемы продаж элитной мебели гораздо ниже, чем в других сегментах. По мнению Романа Владимирова, с показателями «Мебель плюс» они не сопоставимы. Сроки поставки импортной мебели достаточно велики - от четырех месяцев, однако заказчика это не пугает: детальная разработка дизайн-проекта сама по себе требует много времени. Г-н Владимиров утверждает, что на него уходит, как минимум, два месяца, а стоимость, в зависимости от приглашаемого дизайнера и архитектора, варьируется в пределах от 10 до 40 евро за 1 кв.м. На выполнение заказа требуется от полугода до года.

Не у всех обеспеченных нижегородцев есть свободное время, чтобы детально заниматься выбором мебели и интерьера. Андрей Лезов: «Премиум-класс покупают в основном люди, которые много времени проводят на работе, поэтому специально для таких клиентов мы предоставим услугу - выезд дизайнера в офис или на дом. Приглашенный специалист поможет правильно подобрать мебель, обсудит дизайн-проект или привезет все интересующие клиента каталоги».

Крупные игроки, продающие дорогую мебель, мечтают об оптовых заказах и стремятся работать напрямую с застройщиками. Для этого мебельные салоны берут планы будущих квартир и к моменту сдачи объекта рисуют готовые дизайн-проекты. Застройщики обычно не против такого симбиоза. Игорь Кочетов утверждает, что дизайнеры проявляют большой интерес к такого рода деятельности и впоследствии добавляют работы в собственные портфолио. Г-н Кочетов поделился опытом сотрудничества компании «Мебель плюс» с застройщиками Нижнего Новгорода в сегменте жилья эконом-класса. Тогда потенциальным покупателям бесплатно предлагали на выбор несколько типовых вариантов расстановки домашней мебели. Однако услуга оказалась невостребованной: после покупки квартиры финансовые возможности многих новоселов были исчерпаны. Поэтому компания решила пойти в более дорогой сегмент бизнес-жилья. Сейчас «Мебель плюс» ведет переговоры с ООО «Жилстрой-НН» на предмет создания полноцветных каталогов для квартир в новом жилом комплексе, строитель­ство которого только началось. По словам г-на Кочетова, услуга будет ориентирована на тех клиентов, которые покупают квартиру в доме с отделкой «под ключ»: «Теоретически, если человек может себе позволить отделку «под ключ», вполне вероятно, что ему будет интересно получить и готовую мебель».

детали
Нижегородцы предпочитают покупать небольшие предметы интерьера
Разовые расходы на мебель (семьи из трех человек)
Свыше 15 тыс. руб. [20%]
8-10 тыс. руб. [5%]
4-8 тыс. руб. [14%]
2-4 тыс. руб. [23%]
1-2 тыс. руб. [6%]
Менее 1 тыс. руб [3%]
Затрудняются дать ответ [29%]
Источник: «Медиа Навигатор».

детали
Свыше трети нижегородцев берут мебель в кредит
Наиболее распространенные способы оплаты (семьи из трех человек)
Приобрели мебель за наличные средства [48%]
Воспользовались кредитом [33%]
В рассрочку [19%]
Источник: «Медиа Навигатор».

Ранжирование по торговой площади, кв.м

Мебельные салоны

№

Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт

Торговая площадь, кв.м

Структура товарооборота по видам мебели в 2007 г., %

Структура товарооборота по производителю в 2007 г., %

Основные поставщики

Средний чек на покупку мебели, тыс. руб.

Кол-во работников

Тип салона

Название салона

Средняя проходимость

Количество салонов

Территория присутствия

Расположение головного офиса

Год основания

Ф.И.О. руководителя

в будни

в выходной

1

«Икеа дом», ООО Кстовский р-н, д. Федяково, тел. 257-77-71, факс 296-01-68, http://www.ikea.ru/

26000

н/д

Китай - 22, Польша - 16, Италия - 8, Швеция - 6, Германия - 6, Азия - 33, Сев. Америка - 3

1350 поставщиков

н/д

118 тыс. (по всем магазинам)

Отдельно стоящий магазин

«ИКЕА»

н/д

н/д

278 магазинов в мире

24 страны

Москва

2006

Басова Ирина Васильевна

2

«Мебель плюс», ООО Ул. Переходникова, 25, тел. 277-85-70, факс 257-51-09, sekretar@mebelplus.ru, http://www.mebelplus.ru/

24280

Кухни - 25, корпус. меб. для гост. - 25, меб. для спал. - 15, меб. детск. -15, офис. меб. - 10, мяг. меб. для гост. -10

Россия - 99, Китай - 0,05, Италия - 0,05

н/д

Корпус. меб. для гост. - 15, меб. для спал. - 25, меб. детск. - 12

2000

Отдельно стоящий магазин, отдел в ТЦ

«Мебель плюс»

н/д

н/д

16

НН, ПФО, НО, др. регионы РФ

НН

2000

Кочетов Игорь Робертович

3

«Прима-мебель», ООО Ул. Шаляпина, 2а, тел. 278-89-98, факс 278-89-90, fransh@mebbery.ru, http://www.mebbery.ru/

3900

н/д

н/д

н/д

н/д

1500

Отдельно стоящий магазин, отдел в МЦ «Открытый Материк»

«Меббери»

н/д

н/д

2

НН, ПФО, НО, др. регионы РФ

НН

1997

Быстров Алексей Викторович

4

«Мебель черноземья и ко», ООО Ул. Бекетова, 13м, тел./факс 278-61-93

1200

Кухни - 5, мяг. мебель для гост. - 5, корпус. меб. для гост. - 30, меб. для спал. - 30, детск. - 20, др. - 10

Россия - 80, Италия - 20

Собственное производство

Кухни - 100, мяг. меб. для гост. - 45, корпус. меб. для гост. - 70, меб. для спал. - 75, меб. детск. - 40

25

Отдельно стоящий магазин, отдел в МЦ «Открытый Материк», в МЦ «БУМ»

INVAGO casa di mobili

н/д

н/д

3

НН

Воронеж

2003

Визовицкая Ирина Юрьевна

5

«Формула дивана - нн», ТД, ООО Ул. Бекетова, 13к, тел./факс 220-94-77, fdivan@kis.ru, http://www.formula-divana.ru/

700

Мягкая мебель -100

Россия - 100

Собст­венное производство

Мяг. меб. для гост. - 35

50

Отделы в МЦ «БУМ», МЦ «Открытый Материк», ТЦ «Новая Эра»

«Формула Дивана»

н/д

н/д

7

НН, ПФО, НО

НН

2006

Халиков Эльдар Михайлович

6

«Паллада», ООО Ул. Рождественская, 13, тел. 461-80-94, факс 461-80-93, corso@kis.ru

600

Кухни - 20, мяг. меб. для гост. - 15, корпус. меб. для гост. - 30, меб. для спал. - 30, меб. детск. - 5

Италия -100

Итальянские производители

Кухни - 200, мяг. меб. для гост. - 150, корпус. меб. для гост. - 150, меб. для спал. - 150, меб. детск. - 100

21

Отдел в БЦ «Муравей»

CORSO ITALIA

15-25

30-35

1

НН

НН

2002

Мухин Илья Владимирович

7

«Дэфо-НН»,ООО Ул. Горького, 152, тел. 463-80-33, факс 218-47-25, nn@defo.ru, http://www.defo.ru/

520

Офис. меб. - 80, мяг. меб. - 20

Собст­венное производ­ст­во - 50, Россия - 10, Италия - 10, Украина - 20, Китай - 10

Собст­венное производ­ст­во, «Протон», «Пролог», Della Rovere,Full Mobile, Time Ofice

Офис. мебель - 80

37

Отдельно стоящий магазин (пр. Героев, 25)

«ДЭФО»

н/д

н/д

2

НН, ПФО, др. регионы РФ

СПб

2003

Украинская Екатерина Владимировна

8

Никитин А.Н., ИП Ул. Зимина, 26, тел. 413-81-35, mvm-nn@mail.ru

500

Кухни - 75, шкафы-купе - 25

Россия - 100

Собст­венное производ­ст­во

Кухни - 50, другое - 30

50

Отдельно стоящий магазин, отдел в ТЦ

МВМ

5

10

6

НН, НО

НН

1994

Никитин Андрей Николаевич

9

Смирнов Е.А, ИП Ул. Ларина, 7, тел. 466-16-52, факс 466-80-24, smebel@nts.ru, http://www.style-mebel.ru/

270

Мяг. меб. для гост. - 85, меб. для отелей и ресторанов -15

Собственное производст­во - 100

Собст­венное производ­ст­во

Мяг. меб. для гост. - 57,8

80

Отдельно стоящий магазин (Окский съезд, 2), отдел в ТЦ (Ларина, 7а)

«Стиль Мебель»

н/д

н/д

2

НН, др. регионы РФ

НН

1998

Смирнов Евгений Александрович

10

«Паллада», ООО Ул. М. Горького, 164, тел./факс 434-32-03, mail@private-collection.ru, http://www.private-collection.ru/

230

Кухни - 30, мяг. меб. для гост. - 15, корпус. меб. для гост. - 20, меб. для спал. -15, меб. детск. - 10, текстиль -10

Италия - 60, Германия - 20, Испания - 5, Франция - 15

Bulthaup, Baxter, FENDI, ZALF, IPE CAVALLI, PROVASI, AXIL, ORIZONTE, JAB

н/д

10

Отдельно стоящий магазин

«Частная коллекция»

н/д

н/д

1

НН

НН

1999

Владимиров Роман Владимирович

11

«Софт», ООО Ул. Горького, 220, тел. 249-49-11, факс 277-54-54, softnn@mail.ru, http://www.mebel.ru/

211

Корпус. меб. для гост. - 20, меб. для спал. - 20, меб. детск. - 20, офис. меб. - 20, прихожие - 20

Италия - 40, Германия - 40, Англия, Канада, Франция - 20

Mr. Doors

н/д

25

Отдельно стоящий магазин (Мещерский б-р, 3)

Mr.Doors

10

15

2

НН, др. регионы РФ

Москва

2003

Скосырева Ирина Евгеньевна

12

«НП Вектор», ООО В.-Волжская наб., 8а/6, тел./факс 278-15-05, wector@kis.ru, http://www.vector-mebel.nnov.ru/

153

Кухни - 35, мяг. меб. для гост. - 5, корпус. меб. для гост. - 35, меб. для спал.- 10, меб. детск. - 5, офис. меб. - 2, прихожие - 8

Россия - 50, Беларусь - 50

«Экомебель», «Конта» и др.

25

15

Казанское шоссе, 4 (1-ый этаж жилого дома)

«Вектор»

н/д

н/д

1

НН

НН

1991

Чехонин Андрей Владимирович

Торговые центры

 

№

Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт

Общ. площадь, кв.м

Торговая площадь, кв.м

Крупнейшие компании-арендаторы

Тип использования торговых площадей

Структура торг. площ. по группам товаров, %

Дополнительные услуги

Территория присутствия

Название торгового центра

Год основания

Ф.И.О. руководителя

платные

бесплатные

1

«Смеральдо», ООО (ТЦ «Открытый Материк») Ул. Ларина, 7, тел. 278-89-88, http://www.materiknn.ru/

28000

18000

«Меббери», «Шатура», «Дятьково», Лазурит», «Любимый дом», «Мягкое место», «Формула дивана», «Аскона», «Консул», INVAGO и др.

Сдаются в аренду

Корпусная мебель - 35, мягкая мебель - 50, столы, стулья -10, аксессуары - 5

Кафе, кредит, терминалы оплаты, сборка

Автобусы, парковка, доставка, дизайн

НН

«Открытый Материк»

2007

Барсуков Эдуард Викторович

2

«Бум-центр», ООО Ул. Бекетова, 13к, тел./факс 220-94-88, rz-arenda@kis.ru

18000

16800

«Дятьково», «Лазурит», INVAGO и др.

Сдаются в аренду

н/д

Кафе, кредит, терминалы оплаты

Парковка, стоянка, доставка, дизайн

НН

МЦ «Бум»

2004

Лазарев Евгений Иванович

Информация в ТОП-листе предоставлена самими компаниями и организациями. Если компания отказывается предоставлять данные, то «ДК» оставляет за собой право использовать информацию из сторонних источников.
З/д - компания предоставила сведения на условиях конфиденциальности.
Н/д - компания не предоставила данные.

http://dkvartal-nnov.ru/

 

Предыдущая | Следующая