Дефицит дешевой и длинной ликвидности для поволжской банковской системы заставил игроков пересмотреть условия кредитования

05.09.2008 | Служба новостей Росфирм

Дефицит дешевой и длинной ликвидности для поволжской банковской системы заставил игроков пересмотреть условия кредитования

Дефицит дешевой и длинной ликвидности для поволжской банковской системы заставил игроков пересмотреть условия кредитования и привлечения средств населения. Впрочем, несмотря на принятые меры, в частности увеличение ставок по депозитам, качественного улучшения структуры пассивной базы в целом не произошло

Для поволжских банков первая половина 2008 года была, пожалуй, наименее успешной в работе по привлечению вкладов населения за все последние годы. Это касается не столько объема привлеченных денег населения (он вырос на 25 млрд рублей, достигнув отметки в 109,2 млрд), сколько динамики: за шесть месяцев 2008 года прирост депозитов составил 13,9%, в 2007 году этот показатель был равен 15,3%, а в 2006 году - почти 18%. Лучше выглядит ситуация с привлечением корпоративных средств: их объем увеличился на 21% против прошлогодних 18,3%, но этот результат оказался хуже, чем в 2006 году, - 24%.

Возникает вопрос: почему, когда банкам, а особенно структурам-резидентам, так недостает ресурсов, один из традиционных источников пополнения их пассивной базы функционирует не лучшим образом? Возможно, причина кроется в высокой инфляции, из-за которой население, несмотря на активную рекламу, не особо стремится вкладывать деньги в банки, тем более под процент, который ниже их обесценивания. В любом случае не лишним будет  рассмотреть, какие банки более других заинтересованы в привлечении депозитов.
Размер имеет значение

Крупные кредитные организации в сложившейся ситуации чувствуют себя более чем уверенно. Несмотря на невысокие темпы роста сегмента вкладов у казанского банка «Ак барс» и Саровбизнесбанка (Нижегородская область), а также некоторое снижение динамики у нижегородского НБД Банка, в целом двадцатка крупнейших финансовых структур Поволжья наращивала депозитную базу успешнее остальных участников нашего рэнкинга. Так, за первое полугодие текущего года темпы прироста в сегменте вкладов физлиц у первой «двадцатки» составили 14,3%, что выше прошлогоднего  показателя за аналогичный период (13%). Динамика привлечения средств корпоративных клиентов у рассматриваемой группы банков заметно увеличилась по сравнению с первым полугодием 2007 года  - с 23 до 27%.

Подобные результаты демонстрируют высокий уровень доверия населения и организаций к крупным игрокам на банковском рынке. Это подтверждается и рядом других показателей: так, за шесть месяцев 2008 года доля депозитов «до востребования» - сегмента, менее выгодного для банкиров, чем срочные вклады, составила около 18%, что соответствует результатам аналогичного периода прошлого года. Такая стабильность позволяет крупным банкам Поволжья чувствовать себя уверенно даже в условиях кризиса ликвидности.

Темпы, с которыми росли вклады в банках, замыкающих наш рэнкинг, оставляют желать лучшего. Если за первое полугодие прошлого года этот показатель составил 17%, то в этом он ушел далеко в минус (-60%). В сегменте депозитов корпоративных клиентов ситуация чуть лучше: за первое полугодие 2007 года падение составило -3%, а в году текущем оно было немного ниже (-1,4%). Доля депозитов юридических лиц в совокупном объеме привлеченных средств выросла за рассматриваемые периоды с 14,6 до 29%, однако их совокупный удельный вес у аутсайдеров рэнкинга в общей массе средств, привлеченных от юрлиц банками, остается незначительным. Доля депозитов «до востребования» также сократилась - с семи процентов до шести.

Такие показатели демонстрируют ограниченные возможности малых банков-резидентов по привлечению дополнительных средств традиционными методами и блокируют повышение депозитных ставок. Судя по всему,  в текущем году недостаток дешевых средств малые банки  испытывают и будут испытывать особенно остро.
Стали осторожнее

Помимо замедления динамики в сегменте депозитов, первое полугодие 2008 года  выявило еще одну тенденцию - сокращение темпов роста объема потребкредитования. Два года назад - за первую половину 2006 года - он вырос примерно на 40%, за тот же период 2007 года - на 35%, а за первые шесть месяцев 2008 года - всего на 18%. Даже в крупнейших поволжских банковских организациях снижение было ощутимым: с 36% в 2007 году до 19,2% в текущем. Снижение же динамики за первое полугодие 2008 года в малых банках было куда существеннее - почти в полтора раза. Причина в повышении ставок по кредитам для физлиц.

Но одними потребкредитами дело едва ли ограничится. «Уже с июля текущего года мы вынуждены были пересмотреть ставки по кредитам юрлицам и индивидуальным предпринимателям в сторону увеличения из-за удорожания ресурсной  базы. Также были пересмотрены условия по кредитам населению», - комментирует ситуацию начальник управления кредитных операций ЗАО «Поволжский немецкий банк» (Саратов) Наталья Жаринова. Кроме того, финансовые структуры ужесточили требования к заемщикам, соответственно, возросло число отказов потенциальным клиентам. Так, утверждает г-жа Жаринова,  по программе автокредитования было отменено кредитование без подтверждения  доходов. Подобные меры продиктованы минимизацией риска невозврата займов, хотя доля просрочки по потребкредитам соответствует прошлогодним показателям (2%). С нашей точки зрения, позиция банков в данный момент соответствует рыночной ситуации: они как никогда должны избегать рисков, тем более что кредитные ресурсы достать не так-то просто.

Новый подход к заемщикам  подтверждает изменившаяся структура потребкредитования. Так, доля краткосрочных займов в первом полугодии 2008 года составила примерно 16%, что на два процента меньше, чем в аналогичный период 2007 года. Доля ипотечных займов и автокредитов в силу продолжительности их сроков и гораздо меньшего числа по сравнению с краткосрочными займами, что упрощает процедуру контроля за заемщиками, напротив, возросла за рассматриваемые периоды с 55 до 60%.

Замедление динамики на региональном рынке вкладов и потребкредитов, тем не менее, не следует рассматривать как сигнал коллапса региональной банковской системы. Крупные игроки, многим из которых оказывается прямая поддержка со стороны государства, продолжают успешно работать. Падение темпов в поволжском банкинге, скорее всего, просто усилит конкурентную борьбу за вкладчиков.

http://www.expert.ru/

 

Предыдущая | Следующая